一连数日如此，到了第三日，葭萌关上唐军无不筋疲力尽，又困又饿，士气极其低落。魏延更是因此，伤死愈增，面色苍白无色，如同死尸一般。与此同时，马超在昨夜引七万蛮军，漫山遍野地赶到了蜀军大寨。当夜，刘备接见后，遂与马超告之诸葛亮之计。马超领命，命蛮军歇息一夜。
咚咚隆隆~~~！！！
擂鼓声，赫然暴起。关上唐军听闻，以为是虚张声势，皆无提备。忽然，一阵阵翻天摇海般的喊杀声爆出。只见无数蛮兵獠丁从四面八方围拥过来，人数之多，如若道道巨浪扑来。魏延见状，连忙喝令兵士备战。唐军军士早就吓得魂魄惊飞，一时间却未回过神来。眼见马超身穿一副狮头金甲，着一身赤红西川百花袍，腰系蛮兽玉带，骑着一匹卷毛赤兔马，恶煞威武。在他身后，有一员蛮将，长得虎背熊腰，面阔大嘴，面目狰狞，那硕大的双臂如有撕虎擒狮之力。头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，骑着一匹白象。身长一丈二，巨大无比。此人名叫兀突骨，乃南蛮界外临近乌戈国之主，此人不食五谷，以生蛇恶兽为饭。却说马超平定南蛮后，野心澎湃的他，在一年间引蛮兵攻伐南蛮临近诸国，兀突骨天生异禀，腹有鳞甲，刀枪不入。马超与此人大战三天三夜，战足十余阵，仍是不分胜负。后来马超设计，诈败而逃，兀突骨无备而追，被祝融夫人引藤甲兵埋伏，马超方才力擒兀突骨。后来兀突骨为保性命，又见南蛮势大，遂引乌戈国众投降了马超。同时又有一员蛮将，黑脸巨目，面容丑陋狰狞，生得面如噀血，使一个铁蒺藜骨朵，腰带两张弓，威风抖擞。此人正是败走交州的沙摩柯。却说沙摩柯逃出交州后，逃往南蛮，后投于马超麾下。马超得了兀突骨、沙摩柯这两员绝世猛将，羽翼丰盛，野心亦随之膨胀。如今马超虽尚为蜀国之臣，但其实暗中已有反逆之意，此番来助刘备，亦是望能借刘备之手，先将唐王文翰击败，然后趁机夺取西凉，重振马氏一族。
且说七万蛮兵，漫山遍野地冲杀过来。唐军兵士见蛮兵各个狰狞恶煞，又见其中乌戈之人驱兽杀来，未战先怯。魏延在关上看得，亦是目瞪口呆，诧异不止。一员唐将急与魏延劝道。
“魏将军，蛮军势大，兼之又有马孟起所领。我军兵士连日未得饱餐歇息，皆以筋疲力尽，如何能挡敌势。还望将军当机立断，弃了葭萌关！！”
此唐将一言道出，四周将士亦纷纷附和。魏延见众将皆有惧色，心中一片寒澈。一时间，在魏延脑海生出许多念头，魏延寒光烁烁，眼发阴光。就在此时，忽有一惊喝声叫起。只见关北之处，有一部大军正火速飞奔赶来，见一旗帜，龙飞凤舞地大书写着‘神龙侯关云长’五字。关上唐兵看见，无不大喜。原来在两日前，魏延遣快骑星夜赶路，赶往汉中。关羽正整备兵马，忽听闻葭萌关势危。关羽当即率领一万骑兵，星夜赶往葭萌关。而在这一万骑兵之内，则有五千黑风骑。话说，在这三年间。唐王文翰下令重组黑风骑，从三十万大军内挑以牙门将、百人将编入。
原先黑风骑兵士，年老的皆依功绩提迁，其余的则留于军内担任将职。如今的五千黑风骑虽非原班人马，但经过三年的操练，却更胜以往。关羽赤脸威赫，骑着赤兔宝马，引着一部尽穿阎罗黑甲，手执漆黑钢枪，配备马鞍马镫，各员兵士坐下匹马皆是百里挑一的骏马。关上唐兵见之，顿时认出这部兵马，正是名震天下，被号称为天下第一骑的‘黑风骑’！顿时间，关上唐兵士气大增，好似如在绝望中看到了希望的曙光。关羽骑马赶到关下，大喝开闸。
此时，马超已引一部蛮军獠丁杀到关前数里之外。只见那些獠丁各个身形高大，双臂如猿长，手执刀盾。马超眯着狮目，瞰视着关上守军，原本以为唐军必然会被他的大军吓得魂魄惊飞，弃关而逃，但却无料到，那些唐军忽然士气大涨。马超见了，不觉心里一凝。此时，城上唐兵各个奋起，或以弓箭射之，或以乱石砸之。马超面目冷酷，把枪一招，这些蛮兵各个彪悍，竟冒着箭雨乱石冲杀。在马超身后，祝融夫人引着藤甲兵扑涌赶来，左路兀突骨亦引乌戈蛮军杀来，右路沙摩柯则引一部手持巨大的蛮兵扑来。
就在此时，葭萌关口蓦然打开。一员身穿金龙甲，闪着阵阵金光的绿袍将士骤马飙飞而出。马超视之，正是关羽，顿时面色一变。关羽直竖卧蚕眉，圆瞪丹凤目，赤兔马飞走如飞。关上箭雨落石一停，说时迟那时快，关羽早就飞马冲入蛮军阵内。青龙偃月刀飞舞出阵阵犀利光芒，蛮兵不知厉害，扑涌抵挡，却被关羽纷纷拦腰砍死。阵阵血雨暴飞，关羽单刀匹马，硬是杀出一条大路来，马超还回过神来，便见关羽骤马逼来，青龙偃月刀震鸣，一道光芒闪起，只见青龙偃月刀倏然向马超当头劈去。马超瞪大着狮目，连忙避开。青龙偃月刀一刀砍空，左右两侧无数蛮兵扑来，关羽冷哼一声，提飞青龙偃月刀，杀得蛮兵惨叫不觉。马超稳住慌势，大喝一声，挺起锦银狮牙枪杀向关羽，一枪飞搠，正刺向其心窝之处。关羽拧刀一挡，猛地弹开马超的枪支，一刀斜劈过去。马超急闪避过，哪知关羽第二刀须臾便至，横砍向他的脖子。马超低头又闪，同时心里一紧，很快便又察觉到破空声响。原来关羽第三刀又至，马超急忙拧枪挡去。关羽这刀力劲极为猛烈，一刀弹飞马超的枪支。幸好此时，蛮兵及时来救，围住关羽。关羽勒马舞刀冲杀。马超见关羽势猛，趁机退回，喝令军士前往厮杀，欲等关羽力竭时，以逸待劳，盛势杀之。
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